По мнению волшебника Кедригерна, у мира две беды — варвары и алхимики. Первые уничтожают всё, что попадается под руку, а вторые — всё остальное. И вот однажды, прекрасным весенним утром, Кедригерн обретает редкий шанс поставить алхимиков на место — но для этого ему и Принцессе придется отправиться за горой золота в компании варвара по имени Бурок.